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钢材低价位与矿价上挺使今年前两个月钢厂效益下降了38%,钢厂的工字钢销售利润率由去年的平均6.9%下降到现在的3.5%,亏损企业增加了10个百分点,前两个月有近1/4的企业亏损。他认为,行业下行压力已显现,不容乐观。“我们对今年的效益没有去年那么高的奢望,也不愿意再陷入困境,稳运行已成为重中之重。”他说。上述钢企人士也告诉记者,在目前行业下行压力较大的情况下,铁矿石价格上涨无疑是“雪上加霜”。“企业应该对这一现象足够警惕,在今年基建投资规模加大的情况下,铁矿石价格上涨的传导容易引发价格普涨。”他说。上周,Q345B工字钢受国际主要矿山遭遇不可抗力事件影响,铁矿石期货、现货价格均突破上行。其中,铁矿石期货5月份、9月份合约价格分别向上突破650元/吨、600元/吨重要关口,62%进口铁矿石价格向上突破90美元/吨。笔者认为,铁矿石价格目前的走势符合“买九卖一”正向套利操作逻辑。今年初以来,铁矿石价格运行逻辑主要在供给端。在预计需求端总量保持平稳的情况下,铁矿石供给端的收缩将带动全年铁矿石价格易涨难跌,宜将铁矿石作为操作策略中的多头配置。随着时间的推移,淡水河谷和其他矿山有可能逐步弥补溃坝事故带来的铁矿石供应减量。因此,铁矿石期货近月合约相对远月合约上涨动力更强,有利于投资者开展铁矿石月间正向套利操作。
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Q345B工字钢较上周增长47.2万吨,增幅为2.9%;较去年3月9日,减少了122.3万吨,降幅6.9%。虽然库存总量较去年同期下降幅度不大,但今年钢材库存主要集中在钢厂和代理商手中,与前两个冬季相比,库存结构有一定的优势。前两个冬季,中小贸易商、终端客户做了一部分冬储,这一定程度上限制了这批人的购买能力。而今年冬季,中小贸易商、终端客户基本未做冬储,这个春季,这两批人的购买力要明显强于上两个春季。对于后期钢价是否迎来“金三”行情,开启暴涨模式。兰格钢铁网研究中心主任表示,Q235B工字钢近期市场表现来看,环保力度进一步加强,将对产量释放形成抑制;而各地基建项目的陆续开工,需求也将逐渐放量;此外,由于2月份铁矿石、焦炭价格上涨,成本支撑力度也有所,整体来看3月份供需关系改善、成本支撑增强,钢价将延续震荡上行态势。截止本周四,国内市场三级螺纹钢和5.75mm热卷平均价格分别为4073元/吨和4148元/吨,分别较上周四下跌2元/吨和14元/吨。对应20天前的原料成本,目前国内长流程钢厂螺纹钢毛利为1005元/吨,较上周末回落2元/吨;热卷毛利为1080元/吨,较上周末回落14元/吨。
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但是,钢市仍不具备大涨大跌条件。因为钢价不具备单边上涨条件,产量增减及需求弹性变化较大、增值税调整对投机形成抑制等因素都对市场行情形成影响。春节后钢市行情两次受铁矿石供应减少干扰,4月份Q345B工字钢/Q235B工字钢限产预期炒作进一步,有较好的炒作基础,这对定调今年铁矿石价格持续上涨提供了依据。但这并不意味着铁矿石价格就会一味上涨,铁矿石产量和发货量、库存等都会影响市场节奏。同时,也要看到政策利好一面。不论是财政政策还是货币政策以及环保限产政策,都是利好较多。可以说,钢市是有托底的。综上所述,Q345B工字钢/Q235B工字钢预计4月份钢市不会出现大涨大跌行情。4月份如果开头上涨过快,中下旬将面临回调的可能,但幅度不会太大,为下一步继续发力做准备。三月下旬至今,铁矿石价格从82美元左右/吨飙涨至95美元/吨,三周涨幅近16%。本周一,出现了每吨95.05美元的高位,已经是近5年的铁矿石价格高点。虽然周二以来,铁矿石价格回落至94美元/吨左右,但这仍然是罕见的铁矿价高位。山东金驰钢铁而对于后续走势,主流机构的观点出现了非常大的分歧,这也从侧面表明目前的市场迷雾重重。就在上周,花旗银行在其发布的报告中显示,铁矿石价格将有望上升至100美元/吨,建议投资者继续追涨;而高盛的预计则是,建议投资者在获利后减少多头押注。
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