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钢铁云商平台监测的各主要钢材品种的盈利能力曲线对比。从图2可以看出, 3月份7大品种测算毛利震荡回升,除冷轧卷板毛利继续下滑外,其他各品种平均毛利与上月相比有所恢复;其中带钢毛利恢复多,达到109元/吨;三级螺纹钢毛利恢复少为13元/吨,其他品种毛利升幅在17-70元/吨之间。3月份由于市场价格持续频繁震荡,整体盈利虽有恢复,但空间有限。且从品种差异来看,3月份三级螺纹钢平均毛利为162元/吨,热轧卷板平均毛利为-39元/吨,呈现明显的“长强板弱”盈利特征。
钢材社会库存连降4周 市场压力仍存
钢材社会库存自3月中旬见顶回落以来,已经连续下降4周。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2020年4月10日,兰格钢铁网统计的29个重点城市社会库存为2010.9万吨,较峰值下降13.0%;其中,建材社会库存为1393.4万吨,较峰值下降14.7%;板材社会库存为617.5万吨,较峰值下降9.1%。但与去年同期相比增幅明显,钢材、建材、板材库存同比分别增长61.9%、66.8%和51.8%,库存压力仍不容小觑。
3月份以来,逆周期调节政策密集出台,地方债提前下达、定向降准、汽车消费政策等逐步实施,货币政策更加灵活适度的效果初步显现,3月份社会融资增量为5.16万亿,同比多增2.2万亿,创历史新高;贷款2.85万亿,M2增速10.1%重回两位数,均超市场预期。
政策推进下游行业复工复产开启,但下游需求分化态势显著。各地推进重点工程项目建设,基建稳增长持续发力,带动建材需求恢复明显,市场成交已恢复甚至超越去年同期水平。但相对而言板材需求有所不足,海外疫情蔓延对制造业出口形成一定影响,同时板材也是我国钢材出口的重要部分,2019年板材出口占全部钢材出口量将近60%,因而当前板材受到影响更为明显,其国内需求、直接出口和间接出口均受到抑制。但近期制造业也在逐渐恢复中,汽车产销3月份环比大幅增长,挖掘机销量同比也在转正,后期随着全球防控效果显现,板材需求有望得到改善。
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下周(2020.4.13-4.17)国内钢材市场价格将小幅震荡,长材市场价格将震荡趋强,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格稳中小涨,管材市场价格将稳中趋弱。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在135.0点附近波动,钢材均价在3710元左右,平均波动10-50元左右;其中,长材价格指数预计在146.7点附近波动,上涨0.1点;型材价格指数预计在141.7点附近波动,下滑0.2点;板材价格指数预计在122.8点附近波动,上涨0.2点;管材价格指数预计在145.7点附近波动,下滑0.3点。
目前,全国各项建设工程正在全力复工,尤其是铁路工程项目充当了“急先锋”,截止3月底,全国重大铁路项目已经复工,同时全国铁路项目的前期工作也在加快推进,3月20日,深汕高铁、深惠城际铁路、深大城际铁路、龙岗至大鹏支线城际铁路、穗莞深城际铁路(前海至皇岗口岸)等5条铁路线的工程可行性研究正式启动,总投资约2018亿元;4月7日,津兴铁路正式开工建设,全长100.6公里,总投资约97亿元。这一南一北铁路项目的快速推进,都表明了铁路项目投资再次驶入了“快车道”。
钢材去库有所加快,但仍有压力。上周,全国钢材社会库存去化速度有所加快,建材和板材库存下降幅度均高于上周。来自这家钢铁行业研究机构在4月10完成的调研显示,在其调查的全国百家中小型钢铁企业中,有53家钢厂94座高炉进行检修(含停产及焖炉设备,下同),比上周减少7座,其中新增检修0座,复产7座。检修高炉容积为67910立方米,按容积计算百家中小钢铁企业高炉开工率为81.55%,样本统计较上期升1.9%。
上述机构分析认为,随着北方供暖季的结束,再加上国内疫情基本稳定,政府从政策上对钢厂减产、限产力度明显减小,因此部分前期检修的钢企业开始复产,导致高炉开工率快速上升。从区域看,本周复产的高炉以河北、山西、东北为主,其中河北复产高炉多。
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